Os índices de Wall Street fecharam a sessão de ontem maioritariamente em alta, embora a fraqueza tenha sido evidente no Russell 2000 e no Dow Jones Industrial Average, onde as ações da Home Depot, Target, Walmart e Nike estiveram em baixa. Como resultado, o índice de referência fechou em baixa de 0,8%. No entanto, o índice S&P 500 ganhou cerca de 0,4% e o Nasdaq 100 subiu cerca de 1,2%, com uma recuperação de 6% nos preços das ações da Nvidia.
Os mercados APAC tiveram uma sessão maioritariamente positiva, exceto o índice ASX da Austrália, que perdeu cerca de 0,8%, depois de os dados da inflação da Austrália, mais elevados do que o previsto, terem fortalecido o dólar australiano.
A inflação do IPC da Austrália situou-se em 4%, em comparação com as expectativas de 3,8% contra 3,6% anteriormente. A leitura aumentou a hipótese de uma subida das taxas do RBA na próxima reunião para 51%, e os rendimentos das obrigações do tesouro a 10 anos subiram acima dos 4,3%. A leitura da inflação da Austrália foi a mais alta desde novembro de 2023.
Os índices bolsistas da China subiram ligeiramente, com o CSI do continente a subir quase 0,3% e o Hang Seng ligeiramente mais fraco – o índice de ações cotadas em Hong Kong subiu menos de 0,2%. O KOSPI da Coreia do Sul subiu 0,5% e o Sensex da Índia subiu 0,3%, atingindo novos máximos históricos.
Os índices de referência japoneses – Nikkei e Topix – tiveram um bom desempenho, com ganhos de 1,2% e 0,4%, respetivamente. Os preços das ações de empresas relacionadas com o segmento dos semicondutores subiram; entre outras, a Tokyo Electron.
Os futuros do ouro estão a negociar com um ligeiro recuo de 0,1%, enquanto os contratos de prata estão a ganhar 0,4%. O petróleo bruto Brent e Texas WTI estão a ser negociados quase 0,5% mais altos, e os preços do gás natural estão praticamente estáveis. Pequenos aumentos de 0,6% são vistos nos contratos de milho, trigo e soja.
A Bitcoin ainda está a ser negociada na área dos $61.500, e o Ethereum não conseguiu ficar acima dos $3.400. A maioria das pequenas criptomoedas está a ser negociada ligeiramente em baixa hoje.
O interesse no ouro entre os ETFs enfraqueceu, de acordo com dados do Conselho Mundial do Ouro. Embora tenham sido observados influxos positivos na semana passada, especialmente da América do Norte, foi ao mesmo tempo a menor variação semanal desde dezembro de 2023.
Mercado Cambial
O dólar americano está a obter ligeiros ganhos no início da semana; o USDIDX está a ser negociado com uma pequena subida de 0,04%, enquanto o Eurodólar está a recuar 0,05% e está a ser negociado perto de 1,0707.
Calendário económico: vendas a retalho no UK, novas casas nos EUA e inventários de petróleo
A sessão de hoje não trará leituras macro significativas; serão apresentados dados secundários, com um calendário macro praticamente vazio dos Estados Unidos. A volatilidade pode ser registada no mercado petrolífero, onde os dados sobre a mudança nas reservas de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) chegarão às 15:30 BST e os mercados esperam uma nova queda nos inventários de petróleo e um pouco mais baixo para a gasolina.
No mercado cambial de hoje, vemos um fortalecimento significativo do dólar australiano, que foi apoiado por dados de inflação CPI mais elevados do que o previsto, que inesperadamente subiu para 4%, aumentando as chances de um aumento da taxa de juros, na próxima reunião. O mercado esperava um aumento menor para 3,8% ao ano, acima dos 3,6% anteriores.
Calendário Macro
7h BST, Alemanha, Índice de Sentimento do Consumidor Gfk. -21,9Expectativas: -19,5 Anteriormente: -20,9
7:45 BST, França, Sentimento das Famílias. Expectativas: 89 Anteriormente: 90
9 AM BST, Suíça, Expectativas ZEW. Anterior: 18,2
11 AM BST, Reino Unido, vendas a retalho (CBI). Expectativas: 5 Anterior: 8
3 PM BST, EUA, vendas de casas novas. Expectativas: 633 mil Anteriormente: 634 mil.
3:30 PM BST, EUA, mudança nos stocks de petróleo de acordo com a EIA. Expectativas: -2,82 milhões de barris Anteriormente: -2,54 milhões de barris
Mudança nos stocks de gasolina. Expectativas: -1,5 milhões de barris vs. -2,28 milhões de barris anteriormente
Mudança nos stocks de destilados. Expectativas: -1,05 milhões de barris vs. -1,72 milhões de barris anteriormente
9:30 PM BST, Resultados do teste de stress dos bancos da Fed dos EUA
Discursos dos bancos centrais
10:30 BST – BCE Rehnn
11h BST – Panetta do BCE
11h40 BST – BCE Lane
12:45 BST – BCE Kazaks
