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XTB | Destaques da manhã nos mercados, 11 de Novembro de 2024

FOTO | Henrique Tomé, analista da XTB;
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Mercados Internacionais

Os futuros em Wall Street estão a ganhar durante a manhã; o Russell 2000 (US2000) destaca-se com uma subida de quase 0,8%. Os EUA celebram hoje o Dia dos Veteranos, mas os mercados acionistas permanecerão abertos durante o dia, em horário normal.

O Daily Mail noticiou a planeada aquisição da empresa de moda britânica Burberry pela Moncler, mas as ações de ambas as empresas estão a ser negociadas com pouca volatilidade na sequência dos relatórios.

As ações chinesas caíram, com o UBS da Suíça a baixar a sua previsão para o PIB da China este ano para 4% (abaixo do objetivo do partido de 5%) e a transmitir que espera uma leitura muito mais fraca em 2025, na sequência da vitória de Donald Trump. Os dados relativos à inflação dos preços no produtor publicados no sábado revelaram uma descida maior do que a prevista. A inflação do PPI (Producer Price Index) em outubro caiu -2,9% na China, contra -2,5% previstos e -2,8% anteriormente. A inflação do CPI, por outro lado, subiu 0,3% y/y, 0,4% y/y era o crescimento esperado, após 0,4% em setembro.

O Hang Seng de Hong Kong caiu quase -1,8%, com as ações da Tencent Holdings a perderem muito. Em contrapartida, as ações de referência do CSI do continente recuperaram as perdas e subiram 0,6%. Pequim anunciou um pacote de estímulo de 10 biliões de yuans (1,4 biliões de dólares) para reduzir os riscos de endividamento dos governos regionais, mas absteve-se de lançar medidas de apoio direto à procura dos consumidores.

A bolsa do Japão subiu ligeiramente; os índices Topix e Nikkei registaram pouca volatilidade. O KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 1%, enquanto o Sensex da Índia se consolidou e está a perder quase 8% em relação aos seus máximos. O Índice do Observador Económico do Japão da economia japonesa subiu ligeiramente para 47,5 contra 47,2 contra 49 anteriormente.

O petróleo (OIL) perde ligeiramente, pressionado por um sentimento mais fraco na China, enquanto o gás natural (NATGAS) ganha mais de 6% hoje. Entre as mercadorias agrícolas, os contratos de trigo (WHEAT) estão a perder mais fortemente (mais de -1,5%).

A inflação do CPI da Noruega ficou ligeiramente acima do esperado em 2,6% y/y vs. 2,4% previsto em 3% anteriormente. No mês a mês, subiu 0,6%, 0,5% era esperado após 0,3% anteriormente. USDNOK ganha quase 0,5%.

Os sentimentos do mercado de criptomoedas são positivos, com a Bitcoin a ser negociada em novos máximos históricos de US $81,5 mil. Os dados da semana passada indicaram entradas recorde em ETFs. O mercado vê a vitória de Donald Trump e a possibilidade de os republicanos no Congresso governarem como uma oportunidade de alterar os regulamentos para beneficiar a indústria.

Neel Kashkari, presidente e CEO do Banco da Reserva Federal de Minneapolis, indicou que um aumento único dos direitos aduaneiros sobre os bens aumentaria provavelmente os seus preços, mas o impacto na inflação é difícil de estimar, uma vez que a reação de outros países ou consumidores é desconhecida.

Calendário macro para a sessão de hoje:

·       Dia dos Veteranos nos EUA: as bolsas abrem, mas o mercado obrigacionista estará fechado;

·       Sentimento positivo nos mercados bolsistas e nas criptomoedas: quase não há lançamentos macro hoje;

·       Dados de inflação mais fracos da China;

·       Inflação CPI na Noruega para outubro acima das expectativas.

Inflação CPI (China, outubro; dados publicados no sábado, 09 de novembro de 2024): 0,3% y/y vs. 0,4% y/y previsto e 0,4% em setembro

·       Inflação PPI y/y: -2,9% vs -2,5% previsão e -2,8% anteriormente

Inflação CPI norueguesa (para outubro): 2,6% y/y vs 2,4% previsão e 3% anteriormente (0,6% m/m, 0,5% esperado após 0,3% anteriormente)

Inflação do CPI na República Checa (para outubro): 2,8% y/y vs. 2,8% previsões y/y e 2,6% anteriormente

Mauricio De Jesus
Maurício de Jesus é o Diretor de Programação da Rádio Ilhéu, sediada na Ilha de São Jorge. É também autor da rubrica 'Cronicas da Ilha e de Um Ilhéu' que é emitida em rádios locais, regionais e da diáspora desde 2015.